小贷管家贷款管理软件怎样设置客户标签

在小贷管家贷款管理软件中，设置和删除客户标签是一项非常重要的功能，它能帮助贷款管理人员更精准地了解客户情况，提升管理效率。下面就为大家详细介绍如何进行这两项操作。

设置客户标签

进入小贷管家贷款管理软件后，找到客户信息管理模块。在众多客户信息中，选中你想要设置标签的客户。点击进入客户详情页面后，通常会在页面的某个区域看到“标签设置”选项。

点击“标签设置”按钮，会弹出一个标签添加框。这里可以根据客户的不同特征添加相应的标签。比如，如果客户是首次申请贷款，可添加“新客户”标签；若客户还款记录良好，可添加“优质还款客户”标签；要是客户有较高的逾期风险，就添加“高风险逾期客户”标签等等。

添加标签时要确保标签的准确性和简洁性，以便后续能快速通过标签筛选出特定客户群体。添加完成后，点击“确定”保存设置。此时，该客户的信息页面上就会显示你所设置的标签，方便你在后续管理中随时查看和识别该客户。

删除客户标签

当你发现某个客户标签不再适用，或者需要对标签进行调整时，就可以进行删除操作。同样在客户详情页面，找到已设置的标签区域。

对于想要删除的标签，点击标签旁边的删除图标（通常是一个叉号）。系统会弹出确认删除提示框，询问你是否确定要删除该标签。确认无误后，点击“确定”即可完成删除操作。

删除标签后，该客户信息页面上相应的标签就会消失。需要注意的是，删除标签操作要谨慎，确保删除后不会影响对客户信息的准确判断和管理。

通过合理设置和适时删除客户标签，小贷管家贷款管理软件能帮助贷款管理人员更好地管理客户资源。精准的标签设置有助于快速定位和分析客户情况，为贷款业务的决策提供有力支持。无论是新客户拓展、优质客户维护还是风险客户监控，都能借助标签功能更高效地完成。熟练掌握客户标签的设置与删除方法，能让小贷管家软件在贷款管理工作中发挥更大的作用，助力贷款业务的顺利开展和管理水平的提升。